El trabajo del Perro Guardián de la Reina consiste en hacer desaparecer cualquier complicación que aqueje a la realeza.

Las desapariciones de niños en las ciudades comienzan a ser más frecuentes cuando el "Circo Arca de Noé" hace presente su espectáculo, lo que lleva al joven Ciel a infiltrarse para investigar más a fondo cómo operan los integrantes de éste. 

Lo único con lo que Ciel no contaba era la repentina atracción que habría de surgir entre él y uno de los cirqueros. 

La lealtad hacia la Reina y su debilidad ante aquel hermoso ser pendían de un solo hilo. 

Traicionar a culquiera de los dos podría costarle caro.