Fumihiko Yukio un chico de secundaria que vive sólo con su hermano mayor en Otaru, Japón, relata su propia historia acerca de los sucesos que comienzan a ocurrirle a comienzos de su año escolar, su confusión e inseguridad amorosa de la que es sometido luego de estar aparentemente enamorado de su mejor amigo; Johann. Además de los extraños acontecimientos que lleva en silencio, la aparición de un espiritu que lo busca sin buenas inteciones, lo que lo lleva a una situación de peigro, y descubrir los secretos que lleva sin siquiera darse cuenta que su alma esconde...