Resumen: Kyungsoo es un chico norteamericano corriente, un amante de la naturaleza incapaz de comprender por qué se siente atraído hacia Jongin, un chico distante y de aspecto amenazador. Jongin es peligroso, guapo y además… es un hombre lobo. Como líder de los guardianes ocultos, cambiaformas que se reúnen en lo más recóndito del bosque, ha jurado proteger a los suyos. Pero cuando encuentra a su alma gemela, su amor por él pone las vidas de todos en riesgo.
Un peligro los amenaza mientras Jongin y Kyungsoo sostienen cada uno su lucha interior: los humanos han descubierto a los guardianes ocultos, y planean su destrucción; entre tanto, Kyungsoo debe elegir entre la vida que ya conoce y el amor que siente con total certeza como su nuevo destino.