Luego de siete años después de los eventos de la destrucción de la isla y el regreso de Natsu y compañía, las cosas parecen ir bien, excepto que Natsu ha comenzado a tener unos sueños extraños donde siempre esta ahí una mujer llamadolo. Por otro lado Hades no se ha marchado del todo y usando un hechizo poderoso y prohibido a conseguido traer a la vida a Zancrow quien ahora con una forma alterada de su cuerpo por medio de un hechizo temporal, tendrá que hacerce pasar por una mujer para poder conseguir su venganza contra Fairy Tail y contra Natsu, pero... ¿Qué ocurrirá en el transcurso de los días en los que deberá convivir con el pelirosa? ¿Cumplirá su venganza? ¿Hades logrará su objetivo? ¿Quién es la mujer que Natsu siempre sueña?

Es un yaoi aunque Zancrow sea convertido en mujer, por dentro sigue siendo el mismo bastardo testarudo y con deseos de destruir todo y sobre todo con su mismo desprecio por Natsu y todo lo que hace caracteristico a este sexy rubio, jejeje