Tras unas vacaciones no programas Sam y Dean deciden ir a un pueblo a Missouri a descansar, donde al principio estarán relajados y disfrutando de su descanso hasta que se ven envueltos en un extraño ritual pagano que los unirá eternamente en una relación más íntima que la hermandad que desencadenara una serie de eventos mágicos y cambios en ellos mismos que no serán capaces de controlar y a los que se verán sometidos a menos que encuentren a la criatura magina responsable.

Para Castiel el descifrar a las personas era cosa sencilla, con solo una mirada podía hacerse una idea más o menos clara de con quien trataba. Y al observar al chico que hace unos momentos perturbara su tranquilidad se dio cuenta de tres cosas. La primera, tenía ante él a un bravucón, de esos que se creen dueños del mundo y que no cualquiera es digno de respirar el mismo aire que él respira. La segunda, era jodidamente guapo. Y la tercera, se lo estaba comiendo con los ojos.