Sasuke es un vampiro el cual ya no le encuentra la gracia al hecho de ser inmortal y jugar con la vida de los simples mortales, su único motivo para seguir en pie es el amor que le tiene a la música, y como gracias a esto tiene una banda.
Naruto  es un joven productor de música, al igual q sasuke siente el mismo amor por esta, sus destinos se cruzan por este motivo, dándose cuenta que pueden sentir amor por otra cosa, pero podrán estar juntos a pesar de sus diferencias físicas?