Experimento Z3L0. Experimento fallido.

Zelo es un chico presumido, creído y que goza de lastimar a las personas. Gracias a su trabajo como actor, todas las niñas de cada lugar al que va están dispuestas a tirarse a sus pies y hacer todo lo que les pida.

Yongguk es un chico divertido, rebelde, con un deseo por libertad. Es completamente nuevo en el mundo de la actuación, pero gracias a su carisma y a su excelente apariencia física, no tarda en enamorar a todos con su actuación, robándo la fama de Zelo en un momento.

Pero ambos son más de lo que parecen.

Zelo es un humanoide, un experimento fallido que escapó de el laboratorio en el que fue creado hace exactamente un año. Es más fuerte que diez hombres, más rápido que un tren, lee pensamientos, puede cambiar su apariencia, puede volar e incluso convertirse en animales si lo desea.

Yongguk, por otra parte, es el hijo de el científico que inventó a Zelo. Yongguk lleva buscando a Zelo desde que se escapó, con un único propósito: asesinarlo. Yongguk piensa que Zelo es el causante de la muerte de su querida hermana, Yoona, por lo que está dispuesto a mover cielo, tierra, y mar para aniquilar a Zelo.

Cuando Zelo y Yongguk son contratados para trabajar en la misma película, Yongguk no reconoce a Zelo, pero Zelo sí a Yongguk. Yongguk se enamora perdidamente de Zelo, y hará lo que sea para que el chico se vuelva suyo. Mientras tanto, Zelo está dispuesto a hacer lo que sea por no poner un pie cerca de Yongguk. Sin embargo, el destino los irá colocando más y más juntos, haciéndo que Zelo sienta algo que creía que sólo podían sentir los humanos: amor.

Jong Up es un exitoso director de cine, mundialmente reconocido. El contrató a Zelo y Yongguk para protagonizar su siguiente película. El vive en una enorme mansión en Seúl, donde pasa sus días en total soledad. Jong Up tiene en trastorno maniáco-depresivo, mejor conocido como bipolaridad, y es, al igual, obsesivo-compulsivo. El piensa que terminará su vida sólo, hastra que conoce aun chico rubio de clase baje con pasión por las artes: el chico de Busan Jung Daehyun.

Daehyun tiene cinco trabajos de medio tiempo, y fue sacádo a patadas de su casa por ser homosexual. No hay nada en el mundo que disfrute más que el arte, la música, la literatura y el teatro. Cuando conoce a Jong Up, un misterioso chico, no puede evitar enamorars perdidamente de él. Pero siempre hay un obstáculo, en este caso llamádo Youngjae.

Youngjae es un universitario que próximamente se convertirá en doctor. Perdió a su hermano hace cuatro años, cuando este se ahogó en un río. El está enamorado de Daehyun desde que lo conoció, pero no se a atrevido nunca a confesarlo. Sabe que su tiempo se está agotando.

Himchan es amigo de Yongguk desde la infancia, ya que sus padres eran compañeros de trabajo. Ahora de veinticuatro años, Himchan tiene uno de los puestos más importantes en la mafia mundial, y nececita de la ayuda de Yongguk para tomar Corea del Sur. Himchan ama a Yongguk desde su niñez, y piensa que tiene su futuro resuelto, hasta que Zelo aparece y llega a arruinarlo todo.

Estos chicos no lo saben, pero sus destinos están entrelazados, y el futuro de uno depende de el de todos. ¿Podrán lograr salir adelante sin descubrir los oscuros secretos que cada uno tiene? Muy a su manera, todos ellos son lo mismo: todos son mutaciones.