Dippe Pines ha decidido seguir su camino despues de irse de Gravity Falls, Oregon, pero algo se interpone por lo cual al pasar algunos años ha decidido volver debido a una peticion de su familia. Por otro lado Bill Cipher junto con la reina de las sombras han ideado un plan para destruir a la familia Pines y hacer de Gravity Falls suyo, la reina le ordena a Bill matar a Dipper Pines pero que pasaría si en vez de tenerlo odio y deseo de matarlo fuera lo contrario .

¿Acaso Dipper correspondería a sus sentimientos?, ¿Volvería a confiar en el?, ¿Recordaría de lo que fue de su pasado por el cual la reina le tiene tanto odio?