Nos encontramos en un mundo donde tanto los vampiros y hombres lobo conviven a escondidas de los despistados humanos. Los licántropos son sometidos en contra de su voluntad por los chupasangre y los vampiros odiando a los chuchos pulgosos, pero aún así no los matan o no a todos, dado que si los hombres lobo dejasen de existir... ¿quién sería su esclavo o su muñeco anti-estres?

En este mundo encontramos a Sasuke un vampiro dolido por la muerte de sus padres a manos de un vulgar licántropo y a un Naruto que es más humano que cualquier ser de su especie.

Ya lo había aceptado, se había enamorado de un licántropo y si eso era ya de por sí malo, iba a hacer cualquier cosa con tal de ser correspondido, aunque tuviera que comportarse como un perro.