Trata de una historia que comienza cuando un chico normal y corriente va a trabajar, Yuu Shiroyama. A partir de ahí conoce a un misterioso gato que, no es para nada común, es un chico que fue transformado por una malvada bruja al igual que otros chicos que parecen animales.

Yuu tiene que ayudar a ese gato, Uruha, y consiguen liberar a sus amigos y matar a la bruja, pero ese es solo el principio.

Cuando parecía que todo lo malo había pasado aparece la hija de dicha bruja para vengar la muerte de su madre y todos los chicos tienen que superar los obstáculos para sobrevivir y vencer a esa mujer, pero para ello tienen que viajar a otro mundo muy diferente al que conocemos nosotros.