Nathan está siendo acosado por un tipo extraño, y quizás psicópata; o al menos eso es lo que él cree debido a que el hombre tiene una sombra de lobo. Esto lo hace dudar si el hombre realmente existe o si es otra alucinación provocada por su esquizofrenia. Nathan sabe que debe alejarse del misterioso hombre, pues éste es peligroso y malo para él. Sin embargo, Nathan no puede evitar caer por sus encantos y enamorarse, adentrándose así en un mundo loco que nunca creyó posible.

En un mundo oscuro y dividido, el rey vampiro Alexander despierta tras mil años de sueño. Sediento de venganza contra aquellos que lo traicionaron, forma una alianza con Turiel, un poderoso ángel caído. Juntos, emprenden una sangrienta búsqueda para liberar a los reyes olvidados de sus prisiones