Los Devil Beast son una raza de criaturas humanoides nacidas en el inframundo, creadas a partir de la fusion de un alma humana y la de un animal demoniaco para servir como armas de destruccion masiva, capacitados con poderes y habilidades que desafian a las de un humano o angel.Sin embargo algunos son desechados como defectuosos debido a que su alma no logro realizar correctamente la fusion, terminando en un ser humano con habilidades y poderes de un Devil Beast asi mismo con detalles de su transformacion los cuales son orejas y cola del animal demoniaco que intento poseerlos.

Un dia, todos los Devil Beast defectuosos lograron escapar de las entrañas del inframundo con la ayuda de un hombre misterioso el cual los disperso por toda la tierra. Algunos se adaptaron a la vida en la ciudad, otros al confinamiento en culturas a lo largo del planeta o a ocultarse de los humanos.

Un grupo de Devil Beasts defectuosos reside en el instituto Dakaitzu en Odaiba, conviven entre los estudiantes de esta institucion como otro humano cualquiera ocultando sus detalles de transformacion, estos luchan para sobrevivir con la ayuda de sus Tamers quienes les otorgan fuerza adicional, poco a poco estos descubren cosas que nunca conocieron en el inframundo como lo es la familia, la amistad y el amor... y eso es solo el comienzo.