Sesshômaru salva a un humano de las garras de Naraku durante la ultima batalla con este. Pero pronto, lo que al principio parece mero deseo se convierte en algo mas. Claro que ellos no son los unicos que van a descubrir sentimientos, Naraku comienza a desear desesperadamente a alguien, mientras que Miroku tendra un encuentro apasionado y cargado de consecuencias. Inuyasha se sentira humillado y herido, pero no podra evitar lo inevitable y Kôga se debatira entre deseos. ¿A quien desea cada uno? ¿Sera solo deseo?