Thorin comienza a sentir algo por el "inutil" hobbit, pero se rehusa a creerlo. Y el pobre Bilbo Bolsón comienza a creer que el hijo de Thrain, a quien tanto respeta (y quiere) sólo siente que él es una molestia y una carga para la compañía.

Y Todo esto, mientras Kili y Fili tienen un macabro y dulce plan en manos.

*Thilbo Bagginshield (Thorin x Bilbo)