Fantôme, a.k.a. Yesung, es un chico de 17 años con una beca en una de las escuelas con mayor prestigio en Incheon, gracias a su inteligencia y sus dotes para el canto; pero también es un chico con depresión, constantemente abusado por su padre y que sufre bullying en la escuela. Engel, a.k.a. Kyuhyun, es un chico de 16 años que se le dio la oportunidad de adelantar un año en el mismo colegio de Fantôme, aunque ninguno de los dos lo sabe, por ser muy inteligente, particularmente en matemáticas, sus padres son adinerados y es uno de los chicos más populares en la escuela; pero lo que muy pocos saben es que es homosexual, habiendo sido criado en una familia estrictamente católica, e intolerante.
Ambos llevan conociendose mediante las redes sociales desde hace más de un año. ¿Qué pasará cuando Fantôme y Engel se conozcan en la vida real?