Tras unas vacaciones no programas Sam y Dean deciden ir a un pueblo a Missouri a descansar, donde al principio estarán relajados y disfrutando de su descanso hasta que se ven envueltos en un extraño ritual pagano que los unirá eternamente en una relación más íntima que la hermandad que desencadenara una serie de eventos mágicos y cambios en ellos mismos que no serán capaces de controlar y a los que se verán sometidos a menos que encuentren a la criatura magina responsable.