Mientras un verano tranquilo transcurre en gran parte del imperio, las Puertas del Valle Dorado son atacadas por un dragón y su ejército. Los pobladores son dados como presas y la ciudad tomada como premio de guerra, Yoo Hobin un pequeño niño huérfano llega a parar en las manos del sanguinario recién nombrado Rey Seong Taehoon, que tiene planes poco agradables para él al convertirlo en su esclavo personal. Llevado como un esclavo de ciudad en ciudad, Hobin relata mediante sus años de encarcelamiento como la ambición y el poder pueden desestabilizar la mente de cualquiera mientras secretos y fantasmas salen a la luz