Louis es un joven hechicero al que aún no se le permite hacer magia solo, ya que todavía es inexperto. Sin embargo, el muchacho es curioso, inconsciente y está deseoso de probar cosas nuevas, y esto le llevará a conocer a Céfiro, un demonio del viento, con el que quedará atado hasta que se rompa el hechizo que los ha unido. ¿Qué es exactamente lo que los une? ¿Cómo podrán romper el hechizo?

Ritsu ha llevado una vida trágica y dolorosa en los peores barrios de Japón, ensombrecida por la crueldad, la desesperación, los abusos de su padre, la muerte de su madre... y decide dejar de ser una rata y llevar una nueva vida en Europa, lejos de todo. Logra colarse en un buque de la marina japonesa, y allí conocerá al apuesto almirante Takemaru... que también parece interesado en él. ¿Logrará Ritsu llegar a Suiza? ¿Descubrirá el almirante quién es él?