Luzio vive en una situación difícil, dos de sus familiares ya habían muerto en las manos de un grupo de mafiosos, ya con 16 años todavía sufre el abuso y la violencia por parte de su padre, un hombre sínico con ojos verde oscuro. El en cambio es un chico amable, de buenos modales, simpático para ocultar la enorme tristeza que lo invadía.

Por otro lado un fantasma de 20 años que murió hace 16 años exactamente vivía ocultándose en la forma de un felino de pelaje negro, Luzio lo conocía ya que tenía una extraña capacidad de ver seres sobrenaturales con mucha facilidad, Ulises cuidaba de Luzio en todo el trayecto de su vida, hasta que al entrar a la etapa de adolescente se enamoró de su protegido, después de tanto cariño que sentía por el.

La duda que queda es, ¿ellos se pueden querer a pesar de que la delgada capa entre la vida y la muerte los separaba?