Melancholy Valley es una ciudad que no existe en el espacio tiempo relacionado con la vida real. Es solamente un espasmo de alteración que se ha creado a partir de viejas memorias de personas que una vez creyeron haber existido en la tierra en algún momento exacto de la historia. Acompaña a Maalza; una escritora de columna de critica televisión sofocada con la vida diaria, Aria; una directora escolar promiscua cansada del mundo de los hombres buscando nuevas relaciones a costa de su mismo sexo y Maggie; una chica de intenciones y acciones desconocidas que llevan a la locura a cualquier persona que trate de relacionarse con ella... 

Todas descubriran al final una tragica verdad: "Nada existe en Melancholy Valley"