El estudiante de veterinaria Naruto Namikaze no puede encontrar el hombre adecuado para una relación duradera, mucho menos para compartir su vida. Entre las clases, su trabajo a tiempo parcial en una clínica de animales y ser voluntario en un refugio que no sacrifica animales, no tiene tiempo para tratar de encontrar alguien. Del mismo modo que está listo para dejar el amor, Naruto se encuentra con un nuevo huésped en el refugio que resulta ser mucho más que solo un lindo gatito azul y negro. Cambia su forma felina, convirtiéndose en un hermoso hombre llamado Sasuke y la atracción sexual entre ambos es puro magnetismo animal.

Sin darse cuenta Naruto se enamora de Sasuke más rápido que un suspiro. No importa que en su departamento no se admitan mascotas, Sasuke es un gato que no puede dejar ir. Pero, el nuevo amor de Naruto huye de un pasado que está a punto de alcanzarlos.