Lu Han, un alumno aplicado en busca de una beca para la universidad, vive con su madre viuda en una granja a las afueras de Seúl,Corea del Sur. Cuando Kai se convierte en su nuevo compañero de instituto, LuHan siente a la vez atracción y repulsión hacia este extraño personaje que parece tener acceso a sus pensamientos. Luego se entera de que Kai es un ángel caído que quiere convertirse en humano. LuHan está bajo su control, pero hay también otras fuerzas en juego y de repente se encuentra viviendo hechos inexplicables y en medio de una situación muy peligrosa.. 

- KaiLu