Durante más cinco años el ex agente del FBI , James  Hunter ha perseguido a Charlotte Miller, quien lo engaño haciéndose pasar por una mujer  que estaba enamorada de él esto  lo hizo con el fin de conseguir los  archivos relacionados con el proyecto del sombrero negro.

Después de que James fuese relevado de su cargo por haberse dejado engañar así, este  se hizo más cerrado hacia los demás. Tiempo después desarrollo una obsesión por aquel agente, dicha obsesión más tarde llevo a su despido.

Durante más de nueve meses James cayó en una profunda desesperación debido a la forma en que aquella obsesión iba en aumento, quería saber más de quien lo había engañado, pero a pesar de todo su esfuerzo nunca encontró nada.

Tres años después del incidente comenzó a trabajar en la empresa del padre de su mejor amigo como Jefe de operaciones, para James todo estaba volviendo a la normalidad con su vida hasta que cierto día antes de ingresar al edificio donde trabajaba se topó con una niña de unos seis años que parecía huir de algo para ser más precisos de alguien.

Después de ayudar aquella niña que a James le era tan familiar la llevo a donde esta le indico que vivía pero justo antes de que James llamara a la puerta de aquel departamento para ver si alguien se encontraba dentro de este  se abrió y de aquel lugar salió el padre de la pequeña quién resulto ser la persona con la que James estuvo tanto tiempo obsesionado.

Después de notar las condiciones  bajo las cuales tiene que vivir la pequeña Amy Wilson de seis años pues constantemente su vida está en riesgo  James decide acoger a ambos en su hogar.