-Frerard- En un colegío, un alumno llamado Gerard Way se encuentra como un nuevo estudiante. Frank iero, estudiando alli desde antes, acompaña a Gerard, interesado en ganarse su confianza.

En los días de escuela, Gerard se enfrenta al profesor de Literatura, Connor, el cual no tiene relación con el chico y llega a detestarlo a muerte.

Gerard se entera de que la vida de Frank no ha sido muy agradable; viviendo con un padrastro, al creer que su padre fue muerto a causa de un accidente y al no tener ningún contacto con su madre.

Todo este asunto torna a otro sentido, al revelar un terrible secreto y Frank se enfrenta a muchas cosas ocurridas, amor, odio, y la verdad.